オンライン面談 / サービスの流れ

まずはお気軽にお電話,もしくは［下記リンク］または当ページ下部［フォーム］よりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、初回オンライン無料面談(相談)の日程を調整させていただきます。

基本的に,代表者 : 中山が対応させていただきます。

大まかなご相談内容として

①・ライフプラン(生活設計/家計改善)全体　②・教育資金　③・老後資金  ④・住宅資金　⑤・貯えの方法 / 資産運用 ; 資産形成 etc...などのニーズをお聴かせください。

ご相談内容により,ライフプラン用記入 / ヒアリングシートの郵送～また,拝見させていただく資料の受渡し(郵送)方法を打合せします。(個人情報厳守)

初回オンライン面談でご相談内容が解決することも理想的ですが,継続～複数回の情報共有が必要とご判断されれば,引き続き対応させていただきます。

オンライン初回面談⇒無料 (1時間ほど)

2回目以降

ライフプランレポート作成 / 納品まで⇒05レポートまで一式・18,700円 (税込)

各種コンサル / 資料作成 / ファイリング費用⇒一式・9,900円(税込)

郵送経費 / 各機関連携費用⇒一式・3,300円～9,900円(税込)

ご相談内容が解決後 / レポート納品後に,お振込みをお願いいたします。

料金設定内容について,一つでもご不明点がございましたらお気軽にお申し付けください。諸事情を考慮し,応相談といたします。

※ 詳細につきましては,下記《サービス価格につきまして》をご参照ください。

各種サービス内容に応じてご同意いただけましたら,アフターフォローの情報共有へと進みます。

生命保険・損害保険の見直し～ご提案～ご契約の場合は,必ず“面談”が必要となります。(面談はオンラインでの対応◎も可能)その後の定期的なアフターフォローをお約束します。(メンテナンスもお任せください)

又,不測の事態・お困りのことなど日時と時間帯をお気になさらず,ご連絡いただく体制をととのえていきます。

ライフプランニングレポート納品後は,ご家庭ごと『定期的』または『環境変化に応じた』アフターサービス(そのときどきの)と,資金化をお約束いたします。