〒852-8012 長崎県長崎市淵町 12-18 登録番号 T 8810739030870
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当事務所のサービスをご利用いただいたお客さまの声をご紹介します。
2021/01月~2021/12月までのご面談,ご本人(ご夫妻)さまより公開の承諾を得ております。
本稿では、2021年にご面談いただいた方々の『生の声』を紹介しております。(オンライン面談含む)
当ホームページへの訪問者の皆さまのご参考になれば幸いです。
当事務所へお声がけいただいた経緯,相談したかった(したい)内容,相談することによって解決できたこと,これからの想い,中山代表へ託す想い・・などを具体的且つ詳細にコメントいただいております。
(どのようなことが不安?だったのか・相談いただいたことでの環境やとりまく背景の変化?・今後のサポート / アフターフォローでのご要望など)
県外に住む友人がコロナに感染し、長く会社を休んだりする話しを聞きながら『自分ら夫婦の保険って?どうなんだろう・・』と気になったのがご相談のきっかけでした。
最初は、市内のTVコマーシャルをよくやっている保険の店舗みたいなとこへ妻と出向きました。『健康診断書』の結果を要求されたので翌日持参したところ『手のひら返し』みたいな対応の悪さに頭にきたんですが『自分の体は、保険に入れんとかな...』と落ち込み会社で嘆いていた時 課長が長年信頼を寄せているという中山さんを紹介してもらえました。
毎回『心臓にこたえる(笑)質問』を受けながら、時間と多少の相談料金はかかったものの数多くの会社の保険を組み合わせていただき『迷うことなく』夫婦で『医療の保険』を中心に『働けない時の保険』も入ることができました。
本当に丁寧で、夫婦共『心配なことを打ち消してもらえる、的を得た提案にノックアウトされました』というのが本音です。コンサル費用はかかるものの、なるほど感として『無料相談とかと違う大きな価値観』も実感できました。
来年から、資産運用やライフプランも真剣に考えていきたいとしみじみと思うきっかけにもなりました。
大介さま、陽子さまご夫妻 お声がけとご縁を感謝申し上げます。
コロナ禍の中での、多くの面談時間の確保をありがとうございました。お気になる点を解消していくお手伝いが出来 光栄です。引き続き、ご家族の伴走者としてアフターフォローも精一杯にと誓います。
結婚と同時に心配性の私には『この先どのように資産形成をしていけばよいか?』『どの様な保障を持てばよいか?』さらには、いろんな制度についても知らず何から手をつけてよいかわからず将来に不安を抱えていました。
知人の紹介で中山FPを知り、相談すれば私の不安も解消され将来への準備も始められるだろうと思い連絡しました。
初めは、結婚してすぐで子供もまだな私たちが相談しては?と思っていましたが快く相談にのっていただきました。
私たち夫婦の『将来への希望や思いをくみ取って』『子供の誕生から教育資金』・『住宅資金』・『車の購入計画』・『各種保険料』・『旅行計画』・『資産形成』とさまざまなことに相談にのってもらいライフプランに落とし込んでもらいました。
相談の際には、若い私たちに『お金についての授業』もしてくださり不安がなくなるどころか『早く相談してよかった』と思いました。
納品の際には、まだまだこれからな私たちに向けて『複数のパターンのライフプランのレポート』と併せて『暮らしに役立つデータ集』までいただき、相談したこと以上のことを知ることができました。
これからも、節目節目で相談にのっていただきたいと思っています。
Y.Tさま、K様ご夫妻 なかなかご夫妻の休日日程が合わない中での面談時間確保 難しかったでしょう...。
【夢のマイホーム計画】に向けてのイメージと目標ができましたね、楽しみです。ご家庭環境の変化/定期的な社会保障の改定と改正に合わせてY.Tさま ; Kさまご夫妻の『世界に一つだけのライフプラン』を都度見直していきましょう。
レポートを納品していただきながら、主人と一緒に感極まって涙したことが忘れられない思い出になりそうです。
二人目の出産を控えながら『家のこともそろそろ考えたいね』という思いから、証券会社に勤める父にどうすべきか?問いかけたのがスタート・・・家 ; 子育て ; 老後へ向けて『ファイナンシャルプランナーの上級資格者に相談してごらん』と、日本FP協会のホームページを教えてもらいました。
『ご指名』みたいな感じで、主人が中山先生に緊張しながらメールを打っていた最初を思い出します。士業の方に相談するのは敷居が高い?かな・・と思い込みがあったんですが、初めての面談の時から すごく真面目な中にしっかり笑いをとってもらえる中山先生の人柄に『全てお任せしよう』と夫婦で決めました。
一年半後の『マイホーム計画』は、【戸建て】と【マンション】のメリット・デメリット~老後の支払い計画~保険は『ほんとに必要なものを必要なだけ安く』、資産形成は『なぜ、今の時代にこういう方法で』という、要点のわかりやすすぎる説明...そして私たち家族の『ライフプランレポート』をたくさん作っていただいて・・思いの真剣さと親身さに、胸が高まり心を奪われました。これからも見守ってください。
Kさまご夫妻、お子さまをご実家に預けられながらのご夫妻での時間を、きちんと作っていただきました。面談の機会をありがとうございました。
ご家族のマイホームに付いての方向性が見いだせ、保障計画も万全に~且つ、将来へのお金を育てていく方法を手に入れるきっかけづくりとなりましたね。今後も、しっかりメンテナンスをお約束します。
主人の再就職先が決まり、ほっとしていた頃 ふと『家計の見直しをしなくては...』と不安にかられました。友達に相談し、中山さんを紹介していただきました。
[保険の見直し]では面談を進めていくと『数年単位で保険の保障内容が変わっていて、充実しているものが増えていることが分かり 今すぐにでも切り替えたい!』と思いを伝えたところ何社か提案してくださったのですが・・健康診断で引っかかったところがよくなかったらしく『見直しが難しそう』だと...。それでもマメに連絡をとっていただき、調べてもらえおかげさまで無事『これまでの保障内容よりも大幅にレベルアップ』できました。また、もしものための保険とは言っても 私自身は漠然としていてそもそも『最低限いくらくらい?あれば生活できるのか...?』というところから話しをさせていただきました。『職場や公的な保障/補償がいくらくらいと初めて学ばせていただき、不足分を(民間)保険でまかなうんだ』という発想にも納得しました。
毎回分かりやすい言葉で、親身に説明していただくので楽しく学べました。そして『すべてにおいて知らなかったことが多く』たいへん勉強になりました。ありがとうございます。
[ライフプランニング]では、『マイホーム購入』だけでなく『子供たちの教育資金』など課題も見えてきました。
これまでは『家計をまわすことで精一杯』でしたが、おかげさまで現在は『先々の家族の姿を想像して、今を考える』ことができるようににりました。感謝の気持ちでいっぱいです。
裕己さま、愛理さまご夫妻 毎回楽しいご面談のお時間をありがとうございました。
家計やお金に関してのご夫妻の姿勢が素晴らしく、こちらが学ぶ毎回の訪問となりました。長生きのリスク/不測の事態(万が一時)に対しても「高精度なライフプラン」と自負しております。環境の変化に応じて、定期的なフォローを約束させていただきます。
子供達の教育費がかからなくなり、考えるべきは『私達夫婦の老後』・・迫るべきその時まで『一体いくら?どんなして貯めておくべきか』食卓での妻との話題はそればかり...。
『FP無料相談』で訪れてくるのは『保険代理店の方』のようで、提案されるのは保険がくっついた運用商品に限られており『保険は必要ない』と何回もクギを刺すも、私達の意見が反映されず。そんな時、ネットで見かけた中山代表に連絡いたした次第です。
『退職金』想定から老後に必要なお金を『我が家に置き換えてのシミュレーション』~ミニセミナーとして『経済の勉強』と『金融リテラシー』・・抵抗なく、知識として妻と吸収することができました。
今回、一番じんとくるものが『○○万円つくるために、係数表というものを使い ポートフォリオシミュレーション』で目標と目的を定めながら『お金を育てていく』方法を教わった面談の日だったと思い出します。いや『あっぱれ』という感じでした。
【資産運用】と【資産形成】の違い、【利率】と【利回り】とはetc...勉強になることばかりでした。第二の人生に向かって、いい準備がととのったと実感しております。
佐藤さまご夫妻 師走のご多用な中、情報共有と面談の機会と時間をありがとうございました。
将来 ; 未来のことは断言できませんが、ご夫妻の老後へ向けてお金を貯え 運用し備えていく実行援助・・これから長いお付き合いとなりますが、定期的にメンテナンスもしっかりとサポートしていきます。
2020年6月26日より オンライン面談/随時対応可能とさせていただいております。
[※ 使用ツール ZOOM ; Skype ; LINE]
平日/日中のご多用な方々のため,夕刻以降~夜間・土日祝もご相談承ります。
ライフプランに関して【住宅資金計画】・【教育資金計画】・【老後資金計画】などのご相談,また生損保についての『現状分析』・『見直し案』・『新規ご提案』につきましても,気兼ねなくお声がけくださいませ。
※ 初回面談(1時間)につきましは,無料相談承ります。
※ ご相談いただいた資料(ライフプランレポート・各種ご提案設計書)など,ご希望に応じて[郵送]または[メール]にて送らせていただきます。
※ 注/当事務所検索 グーグルマップ写真は⇒『他人様のお宅』が表示されます。
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長崎市の橋口様・江口様ご夫妻
職場のセミナーでお世話になって以来,共通の友人達もみんな中山さんにライフプランニングを任せてます。
これからも頼みますね!!