〒852-8012 長崎県長崎市淵町 12-18
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2022年12月19日 | お客さまの声 ; 2022年 を更新しました。 |
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2023年01月09日 | 事例紹介 ; 2022年 を更新しました。 |
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2023年01月01日 | 投資信託とは を更新しました。 |
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2023年01月01日 | 投資信託の種類 を更新しました。 |
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2023年01月31日 | 退職金について を更新しました。 |
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2023年02月15日 | 『新しいNISA制度』 を更新しました。 |
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2023年06月08日 | 住宅ローン ; 【新規】・【借り換え実行】実行援助 を更新しました。 |
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2023年09月22日 | 金融商品のセーフティーネットについて を更新しました。 |
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2023年09月22日 | 証券会社のセーフティネット を更新しました。 |
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2023年09月22日 | 銀行のセーフティネット を更新しました。 |
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2023年09月22日 | 銀行が破綻した場合 / 住宅ローンはどうなるの? を更新しました。 |
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2023年09月22日 | 保険会社のセーフティネット を更新しました。 |
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当事務所のサービスについてご紹介します。
お客さまの
・こういう生活をしてみたい
・あんな風になってみたい
・こういう夢を実現したい
というイメージをまず共有し,お子様の子供の教育・結婚・住まい・老後についてのライフイベントを確認させていただきます。
その後
【生存時】(長生き時)
【万が一時】(死亡時・働けない時・医療・介護時)
についての対策と準備について,レポートを共に確認し『なるほど!!』『そうなんだ!』『こんな風にやっていけばいいんだ!』という,「気付き」を得ていただくご提案をいたします。
そして実行援助~定期的な環境の変化(子育て・仕事・転居)に応じて,都度のアフターフォローを日々17年間おこなっております。
当事務所では,保険【生命保険】【損害保険】に関するご相談と素朴な疑問を,何なりと受け付けています。
現在の保険は適切なの?
保険の金額高い気がする…
など,保険について様々な疑問や質問があるかと存じます。
また,保険は家族構成の変化や進学タイミングなどでしっかりと見直しておくべきものです。
将来の貯蓄についてや,お子さまの学費について。もし万が一に備えてなど,状況に応じた適切な保険が存在しています。
相談者さまの収入や家族構成など状況をヒアリングしつつ,何を優先し何を求めて保険を探すのかに合わせて,最適な保険をご提案させていただきます。
皆さま方からのご相談とご意見として
・『漠然とした将来,そして老後への不安がある...』
・『貯蓄や資産運用/資産形成について,“何から?”・“どんな感じで?”・“どう考えて?”・“いくらくらい?から始めていくべきか?”』とお聴きします。
当事務所では
・『資産運用と資産形成の違い』
・『お金を育てていくストーリー』
・『世代別/年代別の資産運用と資産形成の《意識》と《工夫》』など,『皆さまそれぞれの“未来への拠りどころ”』となる,貯えの基本から資産運用と資産形成の取組への第一歩~そしてアフターフォロー~生涯サポートしていくためのお手伝いを『ライフプランサービス』と共におこなっていきます。
2020年6月26日より オンライン面談/随時対応可能とさせていただいております。
[※ 使用ツール ZOOM ; Skype ; LINE]
平日/日中のご多用な方々のため,夕刻以降~夜間・土日祝もご相談承ります。
ライフプランに関して【住宅資金計画】・【教育資金計画】・【老後資金計画】などのご相談,また生損保についての『現状分析』・『見直し案』・『新規ご提案』につきましても,気兼ねなくお声がけくださいませ。
※ 初回面談(1時間)につきましは,無料相談承ります。
※ ご相談いただいた資料(ライフプランレポート・各種ご提案設計書)など,ご希望に応じて[郵送]または[メール]にて送らせていただきます。
※ 注/当事務所検索 グーグルマップ写真は⇒『他人様のお宅』が表示されます。
(《長崎市淵町12-18》と検索された場合)
グーグルさんに、修正を都度依頼~連絡しております。
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JR長崎駅から徒歩15分 バス 07分 自動車 05分
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長崎市淵町12-18での検索上
⇒ご近所(02段下の道路)『他人様のお宅の画像』が表示されます。
現在、グーグルマップさまへ【修正】依頼中でございます。
直接訪問いただく方々へ、たいへんご不便とご迷惑をおかけしております。
訪問いただく際は、ご一報いただければ 私が案内いたします。
長崎市の橋口様・江口様ご夫妻
職場のセミナーでお世話になって以来,共通の友人達もみんな中山さんにライフプランニングを任せてます。
これからも頼みますね!!