サービスのご案内

お客さまの

・こういう生活をしてみたい
・あんな風になってみたい
・こういう夢を実現したい

というイメージをまず共有し,お子様の教育資金づくり・結婚資金・ご家族の住まい・ご夫妻の老後についてのライフイベントを確認させていただきます。

その後

【生存時】(長生き時)
【万が一時】(死亡時・働けない時・医療・介護時)

についての対策と準備について,レポートを共につくり そして確認し『なるほど!!』『そうなんだ！』『こんな風にやっていけばいいんだ！』という,「気付き」を得ていただくご提案をいたします。

そして実行援助～定期的な環境の変化(子育て・仕事・転居)に応じて,都度のアフターフォローを日々２０年間おこなっております。

当事務所では,保険【生命保険】【損害保険】に関するご相談と素朴な疑問を,何なりと受け付けています。

・現在の保険は適切なの？
・保険代が高い気がする…

など,保険について様々な疑問点があるかと存じます。

また,生損保 / 保険は家族構成の変化や進学タイミングなどでしっかりと見直しておくべきものといえます。

将来の貯蓄についてや,お子さまの学費について。もし万が一に備えてなど,状況に応じた適切な保険が存在しています。

相談者さまの収入や家族構成など状況をヒアリングしつつ,何を優先し何を求めて保険を探すのかに合わせて,最適な保険をご提案させていただきます。

皆さま方からのご相談とご意見として

・『漠然とした将来,そして老後への不安がある...』

・『貯蓄や資産運用/資産形成について,“何から？”・“どんな感じで？”・“どう考えて？”・“いくらくらい？から始めていくべきか？”』とお聴きします。

当事務所では

・『資産運用と資産形成の違い』

・『お金を育てていくストーリー』

・『世代別/年代別の資産運用と資産形成の《意識》と《工夫》』など,『皆さまそれぞれの“未来への拠りどころ”』となる,貯えの基本から資産運用と資産形成の取組への第一歩～そしてアフターフォロー～生涯サポートしていくためのお手伝いを『ライフプランサービス』と共におこなっていきます。