〒852-8012 長崎県長崎市淵町 12-18 登録番号 T 8810739030870
お気軽にお問合せください
定休日：水曜日
事前予約により時間外・定休日対応も可能
資産運用 / 資産形成の実行援助サービス
資産運用 / 資産形成の実行援助サービスの特徴
人生100年時代へ向けての、資産運用ノウハウの共有
ご自身とご家庭に合った《貯えの方法》・《資産運用 / 資産形成》の方向性とスタイルを、ライフプランシミュレーションと共に体感していただきます。
ブレの無い、投資マインドセットのお手伝い
『相場変動に惑わされない』・『基本的なファンド別選択の情報提供』と共に、じっくりと『ポートフォリオシミュレーション』をお手伝いいたします。
生涯、一貫した運用方法/メンテナンスのサポート体制
無理のない資産形成 / 資産運用をおこなうための『伴走者』として、細やかなアフターフォローを約束いたします。
資産運用 / 資産形成についての、皆さまからの『ご相談』と『お悩み』
一般的な,皆さまの『ご相談』と『お悩み』
- 貯蓄や資産運用について『何から？どう考えて？始めるべきか？...』
- 投資をしたいが『情報が多すぎて選びにくい...』
- 資産運用は『いくらから？始めればよいか...』
- 夫婦共働きだが、もう一人の働き手とし『余剰資金を有効活用したい』
- 大事なお金のことなので、自分自身で考えるより『誰かに相談したい』
- 現在、投資しているものが『生命保険の営業マンから勧められた保険付きの商品だけ』
- 特定の金融機関『一社専属の方との接点』しかない
- FP無料相談に申し込んでも、来られるのは『保険代理店の方ばかり』
- 漠然とした将来/老後不安があるが『見通しを立てたい』
資産運用 / 資産形成を実践することによって、得られる喜び
- 1教育資金・住宅資金・老後資金など、目的別の目標が明確に設定できる。
- 2値上がり益を得られる喜び。
- 3《配当金》などの収益、《お得なサービス》を受けられることも多い。
- 4社会貢献へつながる。
- 5社会・経済・政治などの勉強に直結、難しい用語も理解できるようになる。
当事務所での『02つのサポート体制』
資産運用/資産形成・ご提案サービスの料金ご案内
『未来への拠りどころ』 資産運用/資産形成・ご提案サービスの料金表
| ご相談料金 (初回ご相談・面談時) | (１時間まで) 0円 |
|---|
| ご相談料金 (方法/方向性情報共有・ ポートフォリオシミュレーションなど) | (一式/税込) 式/ 13,200円 |
|---|
| ご相談料金 (実行援助・定期フォロー打合せなど) | (一式/税込) 式/ 11,000円 |
|---|
| ご相談料金 (定期的メンテナンスなど) | (年01回～03回/一式/税込) 式/ 5,500円 |
|---|
※ ご相談料金につきましては,基本交通費を含ませていただいておりますが遠隔地でのご面談の場合,別途費用のご相談をさせていただく場合もございます。
※ 定期的なメンテナンス(その後の見直しと確認)に関しましては,上記『定期的メンテナンスなど』をご参照ください。
※ ご相談費用につきましては,目安でこざいます。諸事情(経済的ご負担)などでお困り・お気になる点はご遠慮なく申しつけくださいませ。
『これからの“資産づくり”を、共に考えていきましょう。』
『ゆとりある老後』を送るためには、資産運用と資産形成が必要不可欠となります。そして取り組み実践していくには、『ライフプランニング』も大事な要素となってくることでしょう。
数年前、『老後の30年間で 2,000万円が不足する』...との発言が話題となりました。今後、年金受給額の減少？も考えられる中『自分自身とご夫婦共に、必要な金額を試算/算出』し 老後に向けての資産運用と資産形成をおこなうことが必要となってきます。
資産運用/資産形成実行援助サービスにつきまして,お気になられる点・日々お困りのことなどお気軽に申しつけくださいませ。
2020年6月26日より オンライン面談/随時対応可能とさせていただいております。
［※ 使用ツール ＺＯＯＭ ; Skype ; LINE］
平日/日中のご多用な方々のため,夕刻以降～夜間・土日祝もご相談承ります。
ライフプランに関して【住宅資金計画】・【教育資金計画】・【老後資金計画】などのご相談,また生損保についての『現状分析』・『見直し案』・『新規ご提案』につきましても,気兼ねなくお声がけくださいませ。
※ 初回面談(１時間)につきましは,無料相談承ります。
※ ご相談いただいた資料(ライフプランレポート・各種ご提案設計書)など,ご希望に応じて［郵送］または［メール］にて送らせていただきます。
※ 注/当事務所検索 グーグルマップ写真は⇒『他人様のお宅』が表示されます。
(《長崎市淵町12-18》と検索された場合)
グーグルさんに、修正を都度依頼～連絡しております。
お気軽にお問合せください
アクセス・受付時間
住所
〒852-8012 長崎県長崎市淵町 12-18
アクセス
JR長崎駅から徒歩15分 バス 07分 自動車 05分
受付時間
9:00～18:00
定休日
水曜日
※事前予約により時間外・定休日対応も可能
↑ 当事務所について
補足としまして
↓こちらが当事務所です。
グーグルマップでの検索 ご注意ください ※
当事務所
長崎市淵町12-18での検索上
⇒ご近所(02段下の道路)『他人様のお宅の画像』が表示されます。
現在、グーグルマップさまへ【修正】依頼中でございます。
直接訪問いただく方々へ、たいへんご不便とご迷惑をおかけしております。
訪問いただく際は、ご一報いただければ 私が案内いたします。
お客さまの声
几帳面で,細かい心遣いを感謝してます。
長崎市の橋口様・江口様ご夫妻
職場のセミナーでお世話になって以来,共通の友人達もみんな中山さんにライフプランニングを任せてます。
これからも頼みますね!!
