〒852-8012 長崎県長崎市淵町 12-18 登録番号 T 8810739030870
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定休日：水曜日
事前予約により時間外・定休日対応も可能
資産運用 / 資産形成の実行援助サービス
新着情報
| 2025 年 12 月 15 日 | お客さまの声 ; 2025年を公開しました。 |
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| 2025 年 12 月 15 日 | 代表者ごあいさつを更新しました。 |
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| 2025 年 12 月 15 日 | サービス価格につきましてを更新しました。(2026年01月改定) |
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| 2026 年 03 月 24 日 | 事例紹介 ; 2025年を公開しました。 |
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| 2026 年 02 月 15 日 | 新制度「こどもNISA（仮称）」 ※ 2027年開始予定 を公開しました。 |
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資産運用 / 資産形成の実行援助サービスの特徴
人生100年時代へ向けての、資産運用ノウハウの共有
ご自身とご家庭に合った《貯えの方法》・《資産運用 / 資産形成》の方向性とスタイルを、ライフプランシミュレーションと共に体感していただきます。
ブレの無い、投資マインドセットのお手伝い
『相場変動に惑わされない』・『基本的なファンド別選択の情報提供』と共に、じっくりと『ポートフォリオシミュレーション』をお手伝いいたします。
生涯、一貫した運用方法/メンテナンスのサポート体制
無理のない資産形成 / 資産運用をおこなうための『伴走者』として、細やかなアフターフォローを約束いたします。
資産運用 / 資産形成についての、皆さまからの『ご相談』と『お悩み』
一般的な,皆さまの『ご相談』と『お悩み』
- 貯蓄や資産運用について『何から？どう考えて？始めるべきか？...』
- 投資をしたいが『情報が多すぎて選びにくい...』
- 資産運用は『いくらから？始めればよいか...』
- 夫婦共働きだが、もう一人の働き手とし『余剰資金を有効活用したい』
- 大事なお金のことなので、自分自身で考えるより『誰かに相談したい』
- 現在、投資しているものが『生命保険の営業マンから勧められた保険付きの商品だけ』
- 特定の金融機関『一社専属の方との接点』しかない
- FP無料相談に申し込んでも、来られるのは『保険代理店の方ばかり』
- 漠然とした将来/老後不安があるが『見通しを立てたい』
資産運用 / 資産形成を実践することによって、得られる喜び
- 1教育資金・住宅資金・老後資金など、目的別の目標が明確に設定できる。
- 2値上がり益を得られる喜び。
- 3《配当金》などの収益、《お得なサービス》を受けられることも多い。
- 4社会貢献へつながる。
- 5社会・経済・政治などの勉強に直結、難しい用語も理解できるようになる。
当事務所での『02つのサポート体制』
資産運用/資産形成・ご提案サービスの料金ご案内
| ご相談料金 (初回ご相談・面談時) | (02時間まで) 0円 |
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| ご相談料金 (方法/方向性情報共有・ ポートフォリオシミュレーションなど) | (一式/税込) 式/ 18,700円 |
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| ご相談料金 (実行援助・定期フォロー打合せなど) | (一式/税込) 式/ 14,300円 |
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| ご相談料金 (定期的メンテナンスなど) | (年01回～03回/一式/税込) 式/ 11,000円 |
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※ ご相談料金につきましては,基本交通費を含ませていただいておりますが遠隔地でのご面談の場合,別途費用のご相談をさせていただく場合もございます。
※ 定期的なメンテナンス(その後の見直しと確認)に関しましては,上記『定期的メンテナンスなど』をご参照ください。
※ ご相談費用につきましては,目安でこざいます。諸事情(経済的ご負担)などでお困り・お気になる点はご遠慮なく申しつけくださいませ。
『これからの“資産づくり”を、共に考えていきましょう。』
『ゆとりある老後』を送るためには、資産運用と資産形成が必要不可欠となります。そして取り組み実践していくには、『ライフプランニング』も大事な要素となってくることでしょう。
数年前、『老後の30年間で 2,000万円が不足する』...との発言が話題となりました。今後、年金受給額の減少？も考えられる中『自分自身とご夫婦共に、必要な金額を試算/算出』し 老後に向けての資産運用と資産形成をおこなうことが必要となってきます。
資産運用/資産形成実行援助サービスにつきまして,お気になられる点・日々お困りのことなどお気軽に申しつけくださいませ。
2020年6月26日より オンライン面談/随時対応可能とさせていただいております。［※ 使用ツール ＺＯＯＭ ; Skype ; LINE］
平日/日中のご多用な方々のため,夕刻以降～夜間・土日祝もご相談承ります。
ライフプランに関して【住宅資金計画】・【教育資金計画】・【老後資金計画】などのご相談,また生損保についての『現状分析』・『見直し案』・『新規ご提案』につきましても,気兼ねなくお声がけくださいませ。
※ 初回面談(１時間)につきましは,無料相談承ります。
※ ご相談いただいた資料(ライフプランレポート・各種ご提案設計書)など,ご希望に応じて［郵送］または［メール］にて送らせていただきます。
※ 注/当事務所検索 グーグルマップ写真は⇒『他人様のお宅』が表示されます。
(《長崎市淵町12-18》と検索された場合)
グーグルさんに、修正を都度依頼～連絡しております。
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〒852-8012 長崎県長崎市淵町 12-18
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JR長崎駅から徒歩15分 バス 07分 自動車 05分
受付時間
9:00～18:00
定休日
水曜日
※事前予約により時間外・定休日対応も可能
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補足
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当事務所
長崎市淵町12-18での検索上
⇒ご近所(01段下の道路)『他人様のお宅の画像』が表示されます。
お客さまの声
『お父さんが、そばにいてくれているような安心感』
長崎県長崎市在住 : S.Sさま（27歳 男性）・Aさま(27歳 女性)ご夫妻
主人と私、共に母子家庭で育ち 幼い頃から『貧しい思い出』しかありませんでした。
それぞれ、お母さんが一生懸命に昼も夜も寝る間もないくらいに働いて大学までいかせてくれました。 いつも『お金に困らない、幸せな家庭をつくろうね』と話していました。
会社の先輩が、『お家を建てる計画』や『お金の貯め方』のことで プロの人と打合せをしていると話しを聞いて、すぐに中山さんを紹介してもらえました。
ほんとに何回も何回も、時間を作ってくださって私達ふたりの『長く生きた時の計画』や『子どもが三人できた時の家族の計画』『予想外のことへの保険のお話し』を、本当の子ども達のように考えてもらって・・いつも中山さんが帰られたあとは【たくさんのレポートを見ながら、感動】して涙とふるえが止まりませんでした。
お家を買う計画、結婚式を挙げる計画は 3年先を目標にふたりで頑張っていきます! そしてお母さん達と一緒に旅行する計画、7年・10年・15年のお金を貯める方法も あれからちゃんと続けています。
中山さんのことは、主人と『本当のお父さんが、そばにいてくれているようで安心だね』といつも話してます。
長生きしてください、結婚式には必ず招待しますね!!
