ゴールベースアプローチを詳しく知る｜仕組み・費用・伴走支援の中身　長崎のFP秀ちゃん

ここでは、ゴールベースアプローチの「循環プロセス」

——ゴールの設定、ファイナンシャルプランニング、アフターフォローという3つのステップを中心に、より詳しくご紹介します。 実際のケース例（老後資金の準備、退職金の運用と取り崩し）もあわせてご覧いただけます。

■このページでわかること
 

・ゴールベースアプローチの循環プロセス：①ゴールの設定 →②ファイナンシャルプランニング →③アフターフォロー
・実際のケース例2つ
　－CASE1：35歳会社員、65歳までに3,000万円の老後資金準備（達成確率82%）
　－CASE2：61歳会社員、退職金2,000万円を運用しながら取り崩し（達成確率84%）
・ゴールベースアプローチの4つの特徴（伴走支援／NISA活用／複数ゴール設定／費用の仕組み）
・契約までの流れ（ゴール設定→プラン提案→アフターフォロー決定→契約申込み）

ゴールベースアプローチは、一度プランを立てて終わりではなく、アドバイザーが「伴走者」として継続的に寄り添い続けることが大きな特徴です。 ライフステージの変化に合わせて、ゴールやプランを見直しながら進めていくものだとご理解いただければと思います。

ご自身やご家族の「ゴール」について、まずは一緒に整理するところから始めてみませんか。

（各資料ページへのリンク　ご参照ください）

2020年6月26日より   オンライン面談/随時対応可能とさせていただいております。［※ 使用ツール ＺＯＯＭ ; Skype ; LINE］

平日/日中のご多用な方々のため,夕刻以降～夜間・土日祝もご相談承ります。

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