〒852-8012 長崎県長崎市淵町 12-18 登録番号 T 8810739030870
お気軽にお問合せください
時の経過はございますが【新型コロナウイルス感染症】でのさまざまな影響、ご家庭事情...皆さまございませんでしたか?・・諸事情を考慮しつつ『家計改善』・『住宅ローンの見直し』・『生損保の見直し;ご提案サービス』など応相談という方向性を基本としております。
(本稿/下記でお知らせのサービス価格の変更など、臨機応変に対応いたします)
①・現/定期コンサルでの『ライフプランレポート作成』・『生損保の見直し;ご提案サービス』・『資産運用のファンド見直し;リバランスお手伝い』など
②・新規のお客さまからのお声がけ『ライフプランレポート作成』・『生損保の見直し;ご提案サービス』・『資産運用のファンド見直し;リバランスお手伝い』など
お気軽にお申し付けくださいませ。
当事務所のサービス価格につきましてご紹介します。(2026年01月~改定)
| レポート 【生存時】【万が一時】 【就労不能時】現状⇒改善策 納品 | (5レポートまで,作成~納品一式/税込価格) 式/ 22,000円 |
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| レポート追加時 | (上記5レポート他 / 1レポート当たり追加税込4,400円 |
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| レポートからのエクセルデータ化 | (・老齢年金・教育資金・住宅資金・CF表) (一式/税込) 式/ 17,600円 |
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| レポート作成に伴う,家計全体のご相談 | (一式/税込) 式/ 15,400円 |
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| レポート未提出時・家計全体のご相談 | (一式/税込) 式/ 13,200円 |
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| 初回ご相談・面談・疑問点のお問合せ | (02時間まで) 0円 |
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| 定期的なライフプランニングレポート作成 | (ex)02年ごと03年ごとまたは環境の変化時,一式) (05レポートまで,一式/税込) 式/ 22,000円 |
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※ ご家庭・職場訪問時,長崎市内より遠隔地の場合→別途交通移動費を,ご相談させていただく場合もございます。
※ レポート提出・各種ご相談が不要でありましても,セミナーを通じて情報収集の必要性とご要望もお気軽に申しつけくださいませ。
| 初回ご相談・面談・疑問点のお問合せ | (02時間まで) 0円 |
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| レポート 【一戸建て】【マンション】 新築 or 中古購入 複数パターン 納品 | (5レポートまで,作成~納品一式 /税込価格) 式/ 22,000円 |
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| レポート追加時 | (上記5レポート他 / 1レポート当たり追加税込) 4,400円 |
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| レポート作成に伴う,家計全体のご相談 | (一式/税込) 式/ 15,400円 |
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| レポート未提出時・家計全体のご相談 | (一式/税込) 式/ 13,200円 |
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| ライフプランニングレポートメンテナンス 【リフォーム】;【バリアフリー化】など | (ex)02年ごと03年ごとまたは環境の変化時,一式) (05レポートまで,一式/税込) 式/ 22,000円 |
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※ ご家庭・職場訪問時,長崎市内より遠隔地の場合→別途交通移動費を,ご相談させていただく場合もございます。
※ レポート提出・各種ご相談が不要でありましても,セミナーを通じて情報収集の必要性とご要望もお気軽に申しつけくださいませ。
| ご相談料金 (初回ご相談・面談時) | (02時間まで) 0円 |
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| ご相談料金 (引受基準事前確認など) | (一斉比較含む ; 一式/税込) 式/ 16,500円 |
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| ご相談料金 (第二回目~第三回目まで) | (一式/税込) 式/ 0円 |
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| ご相談料金 (第四回目:面談以降) | (一式/税込) 式/ 0円 |
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※ 生命保険の見直し後,ご提案に関しましては複数社の保険設計の紹介とご要望も承ります。
※ ご相談料金につきましては,基本交通費を含ませていただいておりますが遠隔地でのご面談の場合,別途費用のご相談をさせていただく場合もございます。
※ 定期的なメンテナンス(その後の見直しと確認)に関しましては,上記『第四回目:面談以降』をご参照ください。
※ アフターフォロー・諸手続き(保全)に関しましては,費用はいただきません。
※ ご相談費用につきましては,目安でこざいます。諸事情(経済的ご負担)などでお困り・お気になる点はご遠慮なく申しつけくださいませ。
| ご相談料金 (初回ご相談・ご面談時) | (02時間まで) 0円 |
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| ご相談料金 (比較試算・ハザードマップ作成など) | (一式/税込) 式/ 5,500円 |
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| ご相談料金 (第二回~第三回訪問まで) | (一式/税込) 式/ 0円 |
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| ご相談料金 (第四回目訪問:ご面談以降) | (一式/税込) 式/ 0円 |
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※ 損害保険の見直し後,ご要望に応じまして複数社の見積ご提案も承ります。
※ ご相談料金につきましては,基本交通費も含ませていただいておりますが遠隔地訪問の場合など,別途費用をご相談させていただく場合などもございます。
※ 定期的なメンテナンス(その後の見直しと確認)に関しましては,上記『第四回目:面談以降』をご参照ください。
※ アフターフォロー・諸手続き(保全)に関しましては,費用はいただきません。
※ ご相談料金につきましては,目安でございます。諸事情(経済的ご負担)などで,お困り・お気になられる点はご遠慮なく申しつけくださいませ。
| セミナーご相談・打合せ・お問合せ | (02時間まで) 0円 |
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| 各種セミナー (ライフプラン・マネーセミナー) | (時間当たり/税込) 時間/ 27,500円 |
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| 各種セミナー (ミニセミナー・ご家庭など対話形式,05~10名規模) | (03時間まで/01回あたり税込) 回/ 17,600円 |
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| 個別相談会 (セミナー開催後) | 応相談とします |
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※ ご家庭・職場訪問時,長崎市内より遠隔地の場合→別途交通移動費を,ご相談させていただく場合もございます。
※ 各種ご相談が不要でありましても,セミナーを通じて情報収集の必要性とご要望もお気軽に申しつけくださいませ。
| ご相談料金 (初回ご相談・面談時) | (02時間まで) 0円 |
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| ご相談料金 (方法/方向性情報共有・ ポートフォリオシミュレーションなど) | (一式/税込) 式/ 18,700円 |
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| ご相談料金 (実行援助・定期フォロー打合せなど) | (一式/税込) 式/ 14,300円 |
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| ご相談料金 (定期的メンテナンスなど) | (年01回~03回/一式/税込) 式/ 11,000円 |
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※ ご相談料金につきましては,基本交通費を含ませていただいておりますが遠隔地でのご面談の場合,別途費用のご相談をさせていただく場合もございます。
※ 定期的なメンテナンス(その後の見直しと確認)に関しましては,上記『定期的メンテナンスなど』をご参照ください。
※ ご相談費用につきましては,目安でこざいます。諸事情(経済的ご負担)などでお困り・お気になる点はご遠慮なく申しつけくださいませ。
2020年6月26日より オンライン面談/随時対応可能とさせていただいております。[※ 使用ツール ZOOM ; Skype ; LINE]
平日/日中のご多用な方々のため,夕刻以降~夜間・土日祝もご相談承ります。
ライフプランに関して【住宅資金計画】・【教育資金計画】・【老後資金計画】などのご相談,また生損保についての『現状分析』・『見直し案』・『新規ご提案』につきましても,気兼ねなくお声がけくださいませ。
※ 初回面談(1時間)につきましは,無料相談承ります。
※ ご相談いただいた資料(ライフプランレポート・各種ご提案設計書)など,ご希望に応じて[郵送]または[メール]にて送らせていただきます。
※ 注/当事務所検索 グーグルマップ写真は⇒『他人様のお宅』が表示されます。
(《長崎市淵町12-18》と検索された場合)
グーグルさんに、修正を都度依頼~連絡しております。
〒852-8012 長崎県長崎市淵町 12-18
JR長崎駅から徒歩15分 バス 07分 自動車 05分
9:00~18:00
水曜日
※事前予約により時間外・定休日対応も可能
グーグルマップでの検索 ご注意ください ※
当事務所
長崎市淵町12-18での検索上
⇒ご近所(01段下の道路)『他人様のお宅の画像』が表示されます。
長崎県長崎市在住 : S.Sさま(27歳 男性)・Aさま(27歳 女性)ご夫妻
主人と私、共に母子家庭で育ち 幼い頃から『貧しい思い出』しかありませんでした。
それぞれ、お母さんが一生懸命に昼も夜も寝る間もないくらいに働いて大学までいかせてくれました。 いつも『お金に困らない、幸せな家庭をつくろうね』と話していました。
会社の先輩が、『お家を建てる計画』や『お金の貯め方』のことで プロの人と打合せをしていると話しを聞いて、すぐに中山さんを紹介してもらえました。
ほんとに何回も何回も、時間を作ってくださって私達ふたりの『長く生きた時の計画』や『子どもが三人できた時の家族の計画』『予想外のことへの保険のお話し』を、本当の子ども達のように考えてもらって・・いつも中山さんが帰られたあとは【たくさんのレポートを見ながら、感動】して涙とふるえが止まりませんでした。
お家を買う計画、結婚式を挙げる計画は 3年先を目標にふたりで頑張っていきます! そしてお母さん達と一緒に旅行する計画、7年・10年・15年のお金を貯める方法も あれからちゃんと続けています。
中山さんのことは、主人と『本当のお父さんが、そばにいてくれているようで安心だね』といつも話してます。
長生きしてください、結婚式には必ず招待しますね!!