サービスの流れ

まずはお気軽にお電話,もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、初回無料面談(相談)の日程を調整させていただきます。

基本的に,代表者 : 中山が訪問させていただきます。

①・ご家庭訪問　②・職場訪問　③・近隣レンタル面談ブースでの対応とさせていただきます。

(不可:ファミリーレストラン・フードコーナー(コンビニのイートインスペース含む)公共機関のベンチなど,お客さまの個人情報が他の方々に漏れてしまう場所はご遠慮くださいませ)

自宅兼事務所(長崎市淵町ロープウェイ近隣)で営業していますが,環境上のことも考慮し①～③での面談とさせていただきます。ご理解願います。

(現在/稲佐山さんが世界新三大夜景と認定後,観光客さまと観光バスの往来が激しくご来店にかなりご迷惑おかけする可能性と,室内犬がおり鳴き声などで不快な思いをさせてはなりません)

※ ②につきましては,応接室・パーテーションなどで他の方々へ個人情報が伝わらぬようご配慮いただければ幸いです。

※ ③につきましては,日程確定後当方にてブースの予約・費用負担をさせていただきます。

初回無料面談(相談)時に,料金設定を打ち合わせさせていただきます。

サービス内容に応じて

レポート提出(ライフプランニングの資金化)の場合は一式で料金設定。

資産運用・資産形成 / 生命保険・損害保険の見直しなど一般的な疑問のご相談などは,無料対応。(サービスの案内へ,詳細記載とします)

総合的なファイナンシャルプラン(資産運用計画・住宅ローン資金化・教育資金計画・老後計画・相続)又は,各士業・各金融機関・各専門分野の方々のお知恵を共有していく場合,時間当たりの費用を初回の時点で打ち合わせさせていただきます。

料金設定内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

各種サービス内容に応じてご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

資産運用・資産形成のご提案～実行援助の場合,また生命保険・損害保険の見直し～ご提案～ご契約の場合は,定期的なアフターフォローをお約束します。(メンテナンスもお任せください)又,不測の事態・お困りのことなど日時と時間帯をお気になさらず,ご連絡いただく体制をととのえていきます。

ライフプランニングレポート納品後は,ご家庭ごとの環境変化に応じたアフターサービス(そのときどきの)と資金化をお約束いたします。