〒852-8012 長崎県長崎市淵町 12-18 登録番号 T 8810739030870
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当事務所のサービスをご利用いただいたお客さまの声をご紹介します。
2017/01月~2018/12月までのご面談,ご本人(ご夫妻)さまより公開の承諾を得ております。
本稿では、2017年~2018年にご面談いただいた方々の『生の声』を紹介しております。(オンライン面談含む)
当ホームページへの訪問者の皆さまのご参考になれば幸いです。
当事務所へお声がけいただいた経緯,相談したかった(したい)内容,相談することによって解決できたこと,これからの想い,中山代表へ託す想い・・などを具体的且つ詳細にコメントいただいております。
(どのようなことが不安?だったのか・相談いただいたことでの環境やとりまく背景の変化?・今後のサポート / アフターフォローでのご要望など)
大学卒業と同時に『貯金をしなさい』と,母親から銀行と保険会社の方を紹介してもらいましたが,何か?特定の商品?ばかり強調されて周りが見えなくなってました。
そんなとき,日本FP協会のHPで秀ちゃんさんの存在を知り相談しました。
預金と貯金と貯蓄の違い?...利子と利息と利回りの違い?・・など,素人の僕自身に初歩の初歩から基本的な貯え方をわかりやすく教えていただいて感動しました。
今の彼女と結婚する予定なので,来年は生活設計とやらを教えてください!
翼さま,ご意見ありがとうございます。
基本といっても,一般的には知らなくて当然ですよ。これからも,わからないことなどお気軽にご連絡くださいませ。彼女さんとお会いできる機会も,楽しみにさせていただきます。
あっという間に30代後半・・結婚は今後無いかな?...なんて考えつつ“将来のこと”・“健康のこと”・“親のこと”など,お金のことでモヤモヤした想いを友人に相談したところ,ファイナンシャルプランナー中山さんを紹介されました。
中山さんは,じっくり時間をかけて話しを聴いていただき今後“おひとりさま”として予想される『長生きのリスク』『万が一のリスク』『働けない時のリスク』と一緒に勉強しましょうと細かく試算され,現在準備すべきものと考えなくていいものを整理してもらえました。
『おまけ』と言って,定年後の住宅計画(ひとりで住む予想)も買う・借りる場合で計算までしてもらえ驚きのサプライズでした。これが無料相談との違いと,納得し理解できました。
村上さま,ご感想いただきました。
これからのライフプラン,しっかり優先順位をイメージできましたか?..なかなか将来のことが予測しづらい時代ですが,安心感をもっていただき幸いです。
住まいの夢,実現したいですね。
子供たちの教育費がのしかかり,家計のどこ?を削ろうか保険かな?と,ショッピングモールの相談窓口みたいなところへ行きましたが..こちらの意見が全く反映されない提案を一方的に押し付けられ,不信感...次はホームページで某生命保険会社の無料相談をクリック~担当者に来ていただきましたが,保険を削るどころか外貨建て保険とやらを押し売りされる恐怖感・・・友人に相談し『ファイナンシャルプランナーで,専門のコンサルの方が公平にアドバイスしてくれるわよ』と,中山さんを紹介いただき相談~主人と私の国の社会保障と,会社の団体生命保険を活かし『足りない部分を民間の生命保険で補いましょう』と複数社のいいものと安いもので,見積りしていただきました。
保険代も抑えられ,今後子育てが落ち着いてからあとの老後に向けてのアドバイスもしてもらい『痒い所に手が届く』とはこういうことを言うんだ..と,しみじみ感じました。
K田さま,ご意見ありがとうございます。
時間をしっかりと味方につけられて,家計を見直すきっかけとなりましたね。
これからも,日々子育てと家庭のことなどご多忙と存じます。素朴な疑問などございましたら,お気軽にご連絡くださいませ。
徐々にですが,健康診断でグレーな指摘を受け興味の無かった“医療保険”“がん保険”“働けない時の保険”など,TVコマーシャルを観ながら気になるようになってきました。
弟夫妻から,中山さんの紹介をしていただき相談『入れたら手っ取り早く,単純に加入すればいい』と思い込んでましたが,心配なことを長時間コンサルしていただき多くの保険会社の“加入条件”などもじっくり調べられ,回答いただきました。保険会社によって,こんなにも価格と内容と基準なんかが違うのか!..と,気付かされました。
加入に少々時間がかかりましたが,見事に設計してもらえ分かり易いようにと“手書き設計”を作られ,本物のプロだと感じました。長年あきらめかけていた家内の医療保険も,探し加入させていただいて感謝の気持ちでいっぱいです。
哲也さま,ご感想いただきました。
保険の検証と選別に,時間がかかり申し訳ございませんでした。毎日の健康管理に,ご夫妻で努力なされ本当に頭が下がります。今回,目に見えない保険商品が具体的にイメージでき必要性も実感いただけたことと確信しております。
アフターフォローも,任せてくださいませ。
2020年6月26日より オンライン面談/随時対応可能とさせていただいております。
[※ 使用ツール ZOOM ; Skype ; LINE]
平日/日中のご多用な方々のため,夕刻以降~夜間・土日祝もご相談承ります。
ライフプランに関して【住宅資金計画】・【教育資金計画】・【老後資金計画】などのご相談,また生損保についての『現状分析』・『見直し案』・『新規ご提案』につきましても,気兼ねなくお声がけくださいませ。
※ 初回面談(1時間)につきましは,無料相談承ります。
※ ご相談いただいた資料(ライフプランレポート・各種ご提案設計書)など,ご希望に応じて[郵送]または[メール]にて送らせていただきます。
※ 注/当事務所検索 グーグルマップ写真は⇒『他人様のお宅』が表示されます。
(《長崎市淵町12-18》と検索された場合)
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直接訪問いただく方々へ、たいへんご不便とご迷惑をおかけしております。
訪問いただく際は、ご一報いただければ 私が案内いたします。
長崎市の橋口様・江口様ご夫妻
職場のセミナーでお世話になって以来,共通の友人達もみんな中山さんにライフプランニングを任せてます。
これからも頼みますね!!