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当事務所が選ばれる3つの理由

当事務所の特徴についてご紹介します。

理由1・2・3の下段へ,それぞれの詳細へのページを併せてご紹介させていただきます。

 20年となるファイナンシャルプランナー経験を活かし、質の高いコンサルティングとライフプランのレポートをお届けします。そこには、ご自身やご家庭ごとに主観的に見つめる家計でなく【プロ】として、少し小高い丘の上から家計全般を全体的に見渡すお手伝いと、家庭環境の変化に応じた定期的なアフターフォローをお約束できる自信があります。

お客さまの環境に合った 資産運用/形成の方法・他、各種保険商品のご提案

 特定の企業に属しておりませんので【プロ】のファイナンシャルプランナー個人として、様々なお悩み・ご事情・心配事、又は実現したい事などを、じっくりと聴かせていただきます。その上で、中立公平にその人個々人・個人事業主・企業さま向けの抱える問題点を分析し、解決できるレポート作成・方法・商品ご案内をさせていただきます。他,各士業の方々・金融機関との連携もとりながら、生活密着型の情報提供とサービスも可能となっております。

各種セミナーの開催

 各企業・医療法人・社会福祉法人さま向けに、セミナー(情報提供)も長年開催させていただいております。主に、職員さまスタッフさま向けに年齢の違いはあれど、ご家庭ごとに考えられるライフイベントをイメージしていただき、お気になることは【個別相談会】を開催させていただきます。四半期ごと(年/4回)又は、年/2回など設定させていただきライフプランセミナー(7項目)マネーセミナー(7項目)と、ご要望と内容に応じてその時々に見合った旬な話題として情報発信していきます。

セミナー開催につきましては、2023年02月より『再開の方向性』にて 予定といたします。

(2020年より(当面の期間)新型コロナウイルス感染症対策として『自粛の方向性としておりました)

※ 万全の感染症対策/換気/開始前の検温などご参加いただく皆様方を“守るべき対策”が講じられ、確認できる判断の場合での開催とさせていただきます。

オンラインでの『ミニセミナー/勉強会』も、引き続き対応させていただきます。

                                  (人数と時間の制限あり)

2020年6月26日より   オンライン面談/随時対応可能とさせていただいております。

                                [※ 使用ツール ZOOM ; Skype ; LINE]

平日/日中のご多用な方々のため,夕刻以降~夜間・土日祝もご相談承ります。

ライフプランに関して【住宅資金計画】・【教育資金計画】・【老後資金計画】などのご相談,また生損保についての『現状分析』・『見直し案』・『新規ご提案』につきましても,気兼ねなくお声がけくださいませ。

※ 初回面談(1時間)につきましは,無料相談承ります。

※ ご相談いただいた資料(ライフプランレポート・各種ご提案設計書)など,ご希望に応じて[郵送]または[メール]にて送らせていただきます。

※ 注/当事務所検索 グーグルマップ写真は⇒『他人様のお宅』が表示されます。

(《長崎市淵町12-18》と検索された場合)

 グーグルさんに、修正を都度依頼~連絡しております。

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↑ 当事務所について

補足
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当事務所
長崎市淵町12-18での検索上
⇒ご近所(01段下の道路)『他人様のお宅の画像』が表示されます。

代表者ごあいさつ

中山 国秀

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。 

お客さまの声

『普通の家庭がうらやましかった
普通の生活を夢に』

諫早市在住 : M.Sさま・Aさまご夫妻

児童養護施設で育ったわたしたち夫婦が、籍を入れてからの最初の目標は『電子レンジを買う』ことでした。
わたしたちの目標を、ばかにしたり笑うことなく 中山さんは真剣に聞いていただいて 車も持っていないわたしたちのために○○○電器まで一緒に乗せてもらえ、お金の交渉までしてもらい 恥ずかしいけど最高の思い出になりました。

相談のお金を、そんな払えないわたしたちのために『プチライフプラン』とか『保険の安くてすごくいいもの』をすすめてもらって安心できました。 わたしたちに子供のいる生活とか、外食とか無理なんじゃないかと思っていたんですが すごく勇気が湧いてきました。 ありがとうございました。